Tots els mòduls de Portal DGTALIT, el CRM complet per a la teva empresa
Comercial, projectes, documents, facturació, comptabilitat, equip i clients en un únic panell. 41 mòduls organitzats en 7 àrees, amb integracions obertes i permisos per rol, configurats a mida del teu negoci.
Aquest servei també forma part del Sistema de Vendes DGTALIT: web, SEO, anuncis, WhatsApp automàtic i CRM per una quota al mes, des de 390 €.
Veure el sistemaNo és un CRM genèric: és el teu sistema de gestió
Un CRM a l’ús guarda contactes i oportunitats. Portal DGTALIT va més enllà: converteix un lead en pressupost, el pressupost en projecte, el projecte en factura i la factura en comptabilitat, sense sortir del panell i sense duplicar dades. Els teus clients i proveïdors entren amb el seu propi accés i veuen únicament el que tu decideixis.
Explora els mòduls per àrea i prem sobre qualsevol per veure què fa. Actives només els que la teva empresa necessita avui i en sumes més a mesura que creixes: tant se val si vens projectes, serveis recurrents o productes.
41 mòduls, organitzats com treballa la teva empresa
El menú lateral s’ordena arrossegant i cada mòdul s’activa o desactiva des del panell d’administració. Sense codi, sense esperar ningú.
Expedients
Incidències i sol·licituds dels teus clients, amb prioritat i estat.
Projectes
Projectes, fites i seguiment de principi a fi.
Tasques
Tasques pròpies i assignades, amb prioritat i venciment.
Control d’hores
Imputació de temps i ocupació de l’equip.
Missatgeria
Converses internes i amb clients, tot centralitzat.
Clients i contactes
Fitxes d’empresa i persones de contacte.
CRM
Oportunitats i embut de venda, amb previsió.
Pressupostos
Propostes econòmiques i la seva acceptació.
Campanyes
Enviaments massius i seqüències d’email marketing.
Formularis web
Captació de leads des de la teva web amb formularis incrustables.
Referits
Programa de recomanació amb seguiment de recompenses.
Comandes de venda
Comandes de client i el seu estat.
Col·laboradors
Freelancers i col·laboradors, potencials i actius.
Facturació
Factures i recurrents, amb estats de cobrament.
Cobraments i cartera
Pagaments, cartera i conciliació.
Contractes
Serveis recurrents i renovacions.
Despeses
Despeses, proveïdors i refacturació.
Comptabilitat
Tancament i exportació comptable.
Tarifes
Preus per client i perfil.
Comissions
Comissions de l’equip tècnic o comercial.
Tresoreria
Previsió de caixa a partir de cobraments i pagaments compromesos.
Remeses SEPA
Fitxers de domiciliació directa SEPA per al banc.
Documents
Repositori documental i aprovacions.
Base de coneixement
Articles d’ajuda per al teu equip o els teus clients.
Plantilles
Respostes i checklists reutilitzables.
Actius
Dominis, llicències i caducitats.
Informes
Quadre de comandament i informes.
Partes de treball
Partes d’intervenció signats pel client in situ.
Inventari
Material, existències i moviments de magatzem.
Reserves de recursos
Reserva de sales, equips i altres recursos compartits.
Compres a proveïdor
Comandes de compra i recepció de material.
Fitxatge
Control horari amb registre d’entrada i sortida.
Absències
Vacances, baixes i permisos amb aprovació.
Usuaris
Altes, rols i perfils d’accés.
SLA
Acords de nivell de servei.
Satisfacció
Enquestes i resultats de NPS.
Automatitzacions
Regles, esdeveniments i webhooks.
Auditoria
Rastre d’activitat.
Dades personals
Retenció, exportació i esborrat.
Objectius i KPIs
Metes de l’equip i seguiment d’indicadors.
Configuració
Ajustos generals del portal.
Funcions especials, activables quan les necessitis
A més dels 41 mòduls de gestió, aquestes extensions avançades s’activen per separat.
Transcripcions amb IA
Grava la visita o la reunió des del navegador, puja un àudio o rep-lo des d’un gravador OMI: es transcriu a l’instant i queda associada al client.
Proposta visual amb IA
A partir de fotos, plànol i la transcripció de la reunió, genera una imatge de com pot quedar el projecte.
Monitor de webs, SEO Checker i Verifactu
Vigilància de les teves webs, revisió SEO automàtica i registre Verifactu (AEAT) per a la teva facturació, activables per separat.
Prova’l tu mateix, no una captura de pantalla
La millor manera de veure el panell és entrar-hi. Et deixem una demo interactiva amb dades d’exemple, sense registre.
Un sol portal, cinc maneres d’entrar-hi
Cada tipus d’usuari veu únicament els mòduls que li corresponen. Ho configures en dos clics i s’aplica a l’instant.
Veu i gestiona tots els mòduls, usuaris, integracions i configuració.
Calendari, tasques, pressupostos, fotos, documents i transcripcions dels seus projectes.
Accés limitat als projectes en què participa i als seus lliurables.
Pressupostos de subcontracta, catàlegs i documents que li assignis.
El seu pressupost, els seus lliurables, el calendari del seu projecte i les seves factures.
| Mòdul | Client | Proveïdor | Col·laborador | Tècnic |
|---|---|---|---|---|
| Pressupostos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Lliurables / dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendari | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Fotos i documents | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Transcripcions | — | — | — | ✓ |
| Facturació | ✓ | — | — | — |
| Catàlegs de proveïdor | — | ✓ | — | ✓ |
Si ja ho fas servir, ho connectem
WhatsApp, Holded, el teu calendari, el teu email, les teves automatitzacions… i, per API o webhooks, pràcticament qualsevol sistema comercial, ERP o CRM que ja tinguis en marxa. No canvies d’eines: les connectem.
Mateix motor, configuració diferent
Canvien les etapes del pipeline, els tipus de document, el catàleg i els mòduls actius. La base és la mateixa.
Reformes i instal·ladores
Pipeline per visita → pressupost → obra, catàleg de partides, proveïdors per gremi, contracte d’obra, fotos i mesures, proposta visual amb IA.
Serveis tècnics i tallers
Ordres de treball com a projectes, calendari d’intervencions, pressupostos ràpids des de catàleg, facturació al tancament i avís al client.
Clíniques i centres
Portal de pacient amb pressupostos de tractament multi-visita, calendari, documents i facturació; l’equip veu només el que li correspon.
Assessories i despatxos
Expedients com a projectes, lliurables versionats, calendari de venciments, portal de client per a documentació i factures.
Agències i estudis
Pipeline comercial, propostes i contractes, seguiment de projectes per fases, tickets i portal perquè el client vegi l’avanç.
Un altre sector?
Si el teu negoci té clients, pressupostos i projectes, hi encaixa. Ho analitzem amb tu i muntem la configuració inicial.
Tres plans, segons el que necessiti la teva empresa
Des d’organitzar la feina i facturar, fins a control financer complet. Preus sense IVA. Sense permanència en els serveis individuals. El Sistema de Vendes DGTALIT inclou el Portal DGTALIT.
Bàsic
150 € /mes
11 mòduls · fins a 5 usuaris
Pro
250 € /mes
22 mòduls · fins a 10 usuaris
Complet
390 € /mes
35 mòduls · fins a 20 usuaris
Preguntes freqüents sobre els mòduls
He de contractar tots els mòduls?
No. Cada pla inclou un conjunt de mòduls (11 al Bàsic, 22 al Pro, 35 al Complet) i pots afegir packs o canviar de pla quan la teva empresa ho necessiti, sense cost de migració.
Es pot adaptar al meu sector si no són reformes?
Sí. La configuració inicial defineix les etapes del pipeline, els tipus de document, el catàleg i els mòduls visibles. Està pensat per a reformes, serveis tècnics, clíniques, assessories i agències, entre altres.
Els meus clients i proveïdors necessiten formació?
No. Cada rol veu només el que li correspon: un client entra i troba el seu pressupost, els seus documents i les seves factures. Sense menús que no li afecten.
Què passa amb les dades que ja tinc?
Clients, proveïdors i catàleg s’importen des de CSV durant la configuració inicial. Si fas servir Holded, la facturació se sincronitza.
Què inclou la configuració inicial?
Anàlisi del teu procés, muntatge del portal amb la teva marca, pipeline i catàleg a mida, plantilles de pressupost i contracte, importació de dades i alta d’usuaris amb els seus permisos. El cost varia segons el pla: 1.500 € al Bàsic, 3.000 € al Pro i 4.500 € al Complet.
Puc provar-lo abans?
Sí. Tens una demo interactiva a portal.dgtalit.com/demo i, si vols, t’ensenyem el panell en una trucada curta amb l’exemple del teu sector.