Comercial, proyectos, documentos, facturación, contabilidad, equipo y clientes en un único panel. 41 módulos organizados en 7 áreas, con integraciones abiertas y permisos por rol, configurados a medida de tu negocio.
Un CRM al uso guarda contactos y oportunidades. Portal DGTALIT va más allá: convierte un lead en presupuesto, el presupuesto en proyecto, el proyecto en factura y la factura en contabilidad, sin salir del panel y sin duplicar datos. Tus clientes y proveedores entran con su propio acceso y ven únicamente lo que tú decides.
Explora los módulos por área y pulsa en cualquiera para ver qué hace. Activas solo los que tu negocio necesita hoy y sumas más según creces: da igual si vendes proyectos, servicios recurrentes o productos.
El menú lateral se ordena arrastrando y cada módulo se activa o desactiva desde el panel de administración. Sin código, sin esperar a nadie.
Incidencias y solicitudes de tus clientes, con prioridad y estado.
Proyectos, hitos y seguimiento de principio a fin.
Tareas propias y asignadas, con prioridad y vencimiento.
Imputación de tiempo y ocupación del equipo.
Conversaciones internas y con clientes, todo centralizado.
Fichas de empresa y personas de contacto.
Oportunidades y embudo de venta, con forecast.
Propuestas económicas y su aceptación.
Envíos masivos y secuencias de email marketing.
Captación de leads desde tu web con formularios embebibles.
Programa de recomendación con seguimiento de recompensas.
Pedidos de cliente y su estado.
Freelancers y colaboradores, potenciales y activos.
Facturas y recurrentes, con estados de cobro.
Pagos, cartera y conciliación.
Servicios recurrentes y renovaciones.
Gastos, proveedores y refacturación.
Cierre y exportación contable.
Precios por cliente y perfil.
Comisiones del equipo técnico o comercial.
Previsión de caja a partir de cobros y pagos comprometidos.
Ficheros de adeudo directo SEPA para el banco.
Repositorio documental y aprobaciones.
Artículos de ayuda para tu equipo o tus clientes.
Respuestas y checklists reutilizables.
Dominios, licencias y caducidades.
Cuadro de mando e informes.
Partes de intervención firmados por el cliente in situ.
Material, existencias y movimientos de almacén.
Reserva de salas, equipos y otros recursos compartidos.
Pedidos de compra y recepción de material.
Control horario con registro de entrada y salida.
Vacaciones, bajas y permisos con aprobación.
Altas, roles y perfiles de acceso.
Acuerdos de nivel de servicio.
Encuestas y resultados de NPS.
Reglas, eventos y webhooks.
Rastro de actividad.
Retención, exportación y borrado.
Metas del equipo y seguimiento de indicadores.
Ajustes generales del portal.
Además de los 41 módulos de gestión, estas extensiones avanzadas se activan por separado.
Graba la visita o la reunión desde el navegador, sube un audio o recíbelo desde un grabador OMI: se transcribe al instante y queda asociada al cliente.
A partir de fotos, plano y la transcripción de la reunión, genera una imagen de cómo puede quedar el proyecto.
Vigilancia de tus webs, revisión SEO automática y registro Verifactu (AEAT) para tu facturación, activables por separado.
La mejor forma de ver el panel es entrar en él. Te dejamos una demo interactiva con datos de ejemplo, sin registro.
Cada tipo de usuario ve únicamente los módulos que le corresponden. Lo configuras en dos clics y se aplica al instante.
Ve y gestiona todos los módulos, usuarios, integraciones y configuración.
Calendario, tareas, presupuestos, fotos, documentos y transcripciones de sus proyectos.
Acceso acotado a los proyectos en los que participa y a sus entregables.
Presupuestos de subcontrata, catálogos y documentos que le asignes.
Su presupuesto, sus entregables, el calendario de su proyecto y sus facturas.
| Módulo | Cliente | Proveedor | Colaborador | Técnico |
|---|---|---|---|---|
| Presupuestos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Entregables / dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Fotos y documentos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Transcripciones | — | — | — | ✓ |
| Facturación | ✓ | — | — | — |
| Catálogos de proveedor | — | ✓ | — | ✓ |
WhatsApp, Holded, tu calendario, tu email, tus automatizaciones… y, por API o webhooks, prácticamente cualquier sistema comercial, ERP o CRM que ya tengas en marcha. No cambias de herramientas: las conectamos.
Cambian las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos activos. La base es la misma.
Pipeline por visita → presupuesto → obra, catálogo de partidas, proveedores por gremio, contrato de obra, fotos y medidas, propuesta visual con IA.
Órdenes de trabajo como proyectos, calendario de intervenciones, presupuestos rápidos desde catálogo, facturación al cierre y aviso al cliente.
Portal de paciente con presupuestos de tratamiento multi-visita, calendario, documentos y facturación; el equipo ve solo lo suyo.
Expedientes como proyectos, entregables versionados, calendario de vencimientos, portal de cliente para documentación y facturas.
Pipeline comercial, propuestas y contratos, seguimiento de proyectos por fases, tickets y portal para que el cliente vea el avance.
Si tu negocio tiene clientes, presupuestos y proyectos, encaja. Lo analizamos contigo y montamos la configuración inicial.
Desde organizar el trabajo y facturar, hasta control financiero completo. Sin permanencia: cancela cuando quieras.
150 € /mes
11 módulos · hasta 5 usuarios
250 € /mes
22 módulos · hasta 10 usuarios
390 € /mes
35 módulos · hasta 20 usuarios
No. Cada plan incluye un conjunto de módulos (11 en Básico, 22 en Pro, 35 en Completo) y puedes sumar packs o cambiar de plan cuando tu empresa lo necesite, sin coste de migración.
Sí. La configuración inicial define las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos visibles. Está pensado para reformas, servicios técnicos, clínicas, asesorías y agencias, entre otros.
No. Cada rol ve solo lo que le corresponde: un cliente entra y encuentra su presupuesto, sus documentos y sus facturas. Sin menús que no le afectan.
Clientes, proveedores y catálogo se importan desde CSV durante la configuración inicial. Si usas Holded, la facturación se sincroniza.
Análisis de tu proceso, montaje del portal con tu marca, pipeline y catálogo a medida, plantillas de presupuesto y contrato, importación de datos y alta de usuarios con sus permisos. El coste varía según el plan: 1.500 € en Básico, 3.000 € en Pro y 4.500 € en Completo.
Sí. Tienes una demo interactiva en portal.dgtalit.com/demo y, si quieres, te enseñamos el panel en una llamada corta con el ejemplo de tu sector.