Portal DGTALIT · Módulos

Todos los módulos de Portal DGTALIT, el CRM completo para tu empresa

Comercial, proyectos, documentos, facturación, contabilidad, equipo y clientes en un único panel. 41 módulos organizados en 7 áreas, con integraciones abiertas y permisos por rol, configurados a medida de tu negocio.

41Módulos de gestión activables
9Integraciones y conectores (Holded, WhatsApp, n8n…)
5Roles con permisos independientes
1Panel para equipo, clientes y proveedores

No es un CRM genérico: es tu sistema de gestión

Un CRM al uso guarda contactos y oportunidades. Portal DGTALIT va más allá: convierte un lead en presupuesto, el presupuesto en proyecto, el proyecto en factura y la factura en contabilidad, sin salir del panel y sin duplicar datos. Tus clientes y proveedores entran con su propio acceso y ven únicamente lo que tú decides.

Explora los módulos por área y pulsa en cualquiera para ver qué hace. Activas solo los que tu negocio necesita hoy y sumas más según creces: da igual si vendes proyectos, servicios recurrentes o productos.

LeadPresupuestoProyectoFacturaContabilidad
Mapa de módulos

41 módulos, organizados como trabaja tu empresa

El menú lateral se ordena arrastrando y cada módulo se activa o desactiva desde el panel de administración. Sin código, sin esperar a nadie.

Expedientes

Incidencias y solicitudes de tus clientes, con prioridad y estado.

Proyectos

Proyectos, hitos y seguimiento de principio a fin.

Tareas

Tareas propias y asignadas, con prioridad y vencimiento.

Control de horas

Imputación de tiempo y ocupación del equipo.

Mensajería

Conversaciones internas y con clientes, todo centralizado.

Clientes y contactos

Fichas de empresa y personas de contacto.

CRM

Oportunidades y embudo de venta, con forecast.

Presupuestos

Propuestas económicas y su aceptación.

Campañas

Envíos masivos y secuencias de email marketing.

Formularios web

Captación de leads desde tu web con formularios embebibles.

Referidos

Programa de recomendación con seguimiento de recompensas.

Pedidos de venta

Pedidos de cliente y su estado.

Colaboradores

Freelancers y colaboradores, potenciales y activos.

Facturación

Facturas y recurrentes, con estados de cobro.

Cobros y cartera

Pagos, cartera y conciliación.

Contratos

Servicios recurrentes y renovaciones.

Gastos

Gastos, proveedores y refacturación.

Contabilidad

Cierre y exportación contable.

Tarifas

Precios por cliente y perfil.

Comisiones

Comisiones del equipo técnico o comercial.

Tesorería

Previsión de caja a partir de cobros y pagos comprometidos.

Remesas SEPA

Ficheros de adeudo directo SEPA para el banco.

Documentos

Repositorio documental y aprobaciones.

Base de conocimiento

Artículos de ayuda para tu equipo o tus clientes.

Plantillas

Respuestas y checklists reutilizables.

Activos

Dominios, licencias y caducidades.

Informes

Cuadro de mando e informes.

Partes de trabajo

Partes de intervención firmados por el cliente in situ.

Inventario

Material, existencias y movimientos de almacén.

Reservas de recursos

Reserva de salas, equipos y otros recursos compartidos.

Compras a proveedor

Pedidos de compra y recepción de material.

Fichaje

Control horario con registro de entrada y salida.

Ausencias

Vacaciones, bajas y permisos con aprobación.

Usuarios

Altas, roles y perfiles de acceso.

SLA

Acuerdos de nivel de servicio.

Satisfacción

Encuestas y resultados de NPS.

Automatizaciones

Reglas, eventos y webhooks.

Auditoría

Rastro de actividad.

Datos personales

Retención, exportación y borrado.

Objetivos y KPIs

Metas del equipo y seguimiento de indicadores.

Configuración

Ajustes generales del portal.

Extensiones

Funciones especiales, activables cuando las necesites

Además de los 41 módulos de gestión, estas extensiones avanzadas se activan por separado.

Transcripciones con IA

Graba la visita o la reunión desde el navegador, sube un audio o recíbelo desde un grabador OMI: se transcribe al instante y queda asociada al cliente.

Propuesta visual con IA

A partir de fotos, plano y la transcripción de la reunión, genera una imagen de cómo puede quedar el proyecto.

Monitor de webs, SEO Checker y Verifactu

Vigilancia de tus webs, revisión SEO automática y registro Verifactu (AEAT) para tu facturación, activables por separado.

Así se ve por dentro

Pruébalo tú mismo, no una captura de pantalla

La mejor forma de ver el panel es entrar en él. Te dejamos una demo interactiva con datos de ejemplo, sin registro.

Permisos por rol

Un solo portal, cinco formas de entrar

Cada tipo de usuario ve únicamente los módulos que le corresponden. Lo configuras en dos clics y se aplica al instante.

Administrador

Ve y gestiona todos los módulos, usuarios, integraciones y configuración.

Trabajador / Técnico

Calendario, tareas, presupuestos, fotos, documentos y transcripciones de sus proyectos.

Colaborador

Acceso acotado a los proyectos en los que participa y a sus entregables.

Proveedor

Presupuestos de subcontrata, catálogos y documentos que le asignes.

Cliente

Su presupuesto, sus entregables, el calendario de su proyecto y sus facturas.

Ejemplo de visibilidad por rol (configurable por módulo)
MóduloClienteProveedorColaboradorTécnico
Presupuestos
Entregables / dossier
Calendario
Fotos y documentos
Transcripciones
Facturación
Catálogos de proveedor
Integraciones

Si ya lo usas, lo conectamos

WhatsApp, Holded, tu calendario, tu email, tus automatizaciones… y, por API o webhooks, prácticamente cualquier sistema comercial, ERP o CRM que ya tengas en marcha. No cambias de herramientas: las conectamos.

Por sectores

Mismo motor, configuración distinta

Cambian las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos activos. La base es la misma.

Reformas e instaladoras

Pipeline por visita → presupuesto → obra, catálogo de partidas, proveedores por gremio, contrato de obra, fotos y medidas, propuesta visual con IA.

Servicios técnicos y talleres

Órdenes de trabajo como proyectos, calendario de intervenciones, presupuestos rápidos desde catálogo, facturación al cierre y aviso al cliente.

Clínicas y centros

Portal de paciente con presupuestos de tratamiento multi-visita, calendario, documentos y facturación; el equipo ve solo lo suyo.

Asesorías y despachos

Expedientes como proyectos, entregables versionados, calendario de vencimientos, portal de cliente para documentación y facturas.

Agencias y estudios

Pipeline comercial, propuestas y contratos, seguimiento de proyectos por fases, tickets y portal para que el cliente vea el avance.

¿Otro sector?

Si tu negocio tiene clientes, presupuestos y proyectos, encaja. Lo analizamos contigo y montamos la configuración inicial.

Precio

Tres planes, según lo que necesite tu empresa

Desde organizar el trabajo y facturar, hasta control financiero completo. Sin permanencia: cancela cuando quieras.

Básico

150 € /mes

11 módulos · hasta 5 usuarios

Pro

250 € /mes

22 módulos · hasta 10 usuarios

Completo

390 € /mes

35 módulos · hasta 20 usuarios

FAQ

Preguntas frecuentes sobre los módulos

¿Tengo que contratar todos los módulos?

No. Cada plan incluye un conjunto de módulos (11 en Básico, 22 en Pro, 35 en Completo) y puedes sumar packs o cambiar de plan cuando tu empresa lo necesite, sin coste de migración.

¿Se puede adaptar a mi sector si no es reformas?

Sí. La configuración inicial define las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos visibles. Está pensado para reformas, servicios técnicos, clínicas, asesorías y agencias, entre otros.

¿Mis clientes y proveedores necesitan formación?

No. Cada rol ve solo lo que le corresponde: un cliente entra y encuentra su presupuesto, sus documentos y sus facturas. Sin menús que no le afectan.

¿Qué pasa con los datos que ya tengo?

Clientes, proveedores y catálogo se importan desde CSV durante la configuración inicial. Si usas Holded, la facturación se sincroniza.

¿Qué incluye la configuración inicial?

Análisis de tu proceso, montaje del portal con tu marca, pipeline y catálogo a medida, plantillas de presupuesto y contrato, importación de datos y alta de usuarios con sus permisos. El coste varía según el plan: 1.500 € en Básico, 3.000 € en Pro y 4.500 € en Completo.

¿Puedo probarlo antes?

Sí. Tienes una demo interactiva en portal.dgtalit.com/demo y, si quieres, te enseñamos el panel en una llamada corta con el ejemplo de tu sector.