Comercial, presupuestos, obra o servicio, documentos, facturación, contabilidad, equipo y clientes en un único panel. Catorce módulos, nueve integraciones y permisos por rol, configurados a medida de tu sector.
Un CRM al uso guarda contactos y oportunidades. Portal DGTALIT va más allá: convierte un lead en presupuesto, el presupuesto en proyecto, el proyecto en factura y la factura en contabilidad, sin salir del panel y sin duplicar datos. Tus clientes y proveedores entran con su propio acceso y ven únicamente lo que tú decides.
Lo que ves en esta página es la configuración real de un cliente del sector reformas. Cada módulo, cada etapa del pipeline y cada tipo de documento se adapta a tu actividad: clínica, taller, asesoría, agencia, instaladora o empresa de servicios.
El menú lateral se ordena arrastrando y cada módulo se activa o desactiva desde el panel de administración. Sin código, sin esperar a nadie.
Captar, seguir y cerrar.
Tablero kanban con las etapas comerciales de tu negocio (visita programada, presupuestado, negociación, aceptado, en curso, finalizado, perdido). Valor del pipeline, tasa de conversión, probabilidad por oportunidad y próxima acción en cada tarjeta.
Ficha completa de empresas y particulares: NIF, contactos, historial de presupuestos, proyectos y facturas. Filtro de clientes con facturas pendientes e importación masiva desde CSV.
Presupuestar, planificar y ejecutar.
Motor de presupuestos por partidas con numeración automática, validez, estados (borrador, enviado, aceptado, expirado) y tasa de aceptación. Un presupuesto aceptado pasa a proyecto y a factura con un clic.
Base de partidas, productos o servicios con precios y categorías (en reformas: albañilería, fontanería, electricidad, cocina, baño, carpintería, climatización…). Reutilizas en cada presupuesto sin volver a escribir.
Citas, visitas, tareas y entregas en vista mensual, semanal, diaria o lista, con tipos de evento por color y sincronización con tu calendario externo. Avisos de escritorio para no perder ninguna cita.
Generar, versionar y enviar.
Dossiers, propuestas, presupuestos y contratos generados automáticamente con tu marca, numerados y versionados (v1, v2…). Tipos para cliente, interno o subcontrata, con estados generado, enviado y aceptado.
Graba la visita o la reunión desde el navegador, sube un audio o recíbelo desde un grabador OMI: se transcribe al instante con Whisper y queda asociado al cliente. Nunca más notas perdidas.
Cobrar y saber cómo va el negocio.
Facturas a partir del presupuesto aceptado, con numeración legal, estados (borrador, emitida, cobrada, vencida), envío por email y aviso automático al registrar el cobro. Resumen de emitido, cobrado, pendiente y vencido.
Ventas, gastos, IVA y tesorería calculados a partir de tu facturación: resultado del ejercicio, margen, IVA a ingresar por periodo y gráfico mensual de ventas frente a gastos. Sin hojas de cálculo paralelas.
Coordinar dentro y fuera.
Directorio de proveedores, gremios o subcontratas clasificados por especialidad, con ficha, documentos y presupuestos de subcontrata asociados a cada proyecto. Pueden acceder al portal con permisos limitados.
Chat del equipo con canales, grupos y mensajes directos, menciones con @ y estado en línea. La conversación del proyecto se queda en el proyecto, no en el WhatsApp personal de cada uno.
Tú decides quién ve qué.
Usuarios, roles y permisos, apariencia (logo, color y nombre de tu empresa), datos fiscales, cuentas bancarias, zona horaria, notificaciones, plantillas de entregables y orden del menú. Todo desde un mismo sitio.
Extensiones que se activan cuando las necesitas: Propuesta visual con IA (a partir de fotos, plano y transcripción de la visita genera una imagen de cómo puede quedar el proyecto), Monitor de webs, SEO Checker y registro Verifactu (AEAT).
Cuatro pantallas del panel con datos ficticios. Pulsa cada pestaña para verlas.
| Número | Título / cliente | Válido hasta | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| PRE-2026-050 | Reforma integral · Sarrià | 30/09/2026 | Aceptado | 42.052 € |
| PRE-2026-049 | Local comercial · Gràcia | 15/09/2026 | Enviado | 18.400 € |
| PRE-2026-048 | Cocina · C/ Balmes | — | Borrador | 9.850 € |
| PRE-2026-047 | Baño completo · Sant Cugat | 01/09/2026 | Expirado | 6.320 € |
| Número | Cliente | Emisión | Estado | Total |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-006 | Reformas Solivell S.L. | 27/08/2026 | Borrador | 42.052,45 € |
| FAC-2026-005 | Dolça Ribas | 27/08/2026 | Cobrada | 9.163,79 € |
| FAC-2026-004 | Clínica Dental Vidalba | 19/08/2026 | Emitida | 12.400,00 € |
Pago recibido → la factura pasa a cobrada, el cliente recibe el aviso y contabilidad se actualiza sola.
Cada tipo de usuario ve únicamente los módulos que le corresponden. Lo configuras en dos clics y se aplica al instante.
Ve y gestiona todos los módulos, usuarios, integraciones y configuración.
Calendario, tareas, presupuestos, fotos de obra y transcripciones de sus proyectos.
Acceso acotado a los proyectos en los que participa y a sus entregables.
Presupuestos de subcontrata, catálogos y documentos que le asignes.
Su presupuesto, sus entregables, el calendario de su proyecto y sus facturas.
| Módulo | Cliente | Proveedor | Colaborador | Técnico |
|---|---|---|---|---|
| Presupuestos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Entregables / dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Fotos y medidas de obra | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Transcripciones | — | — | — | ✓ |
| Facturación | ✓ | — | — | — |
| Catálogos de proveedor | — | ✓ | — | ✓ |
Cada integración se activa desde el panel y se configura con tus propias credenciales.
Cambian las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos activos. La base es la misma.
Pipeline por visita → presupuesto → obra, catálogo de partidas, proveedores por gremio, contrato de obra, fotos y medidas, propuesta visual con IA.
Órdenes de trabajo como proyectos, calendario de intervenciones, presupuestos rápidos desde catálogo, facturación al cierre y aviso al cliente.
Portal de paciente con presupuestos de tratamiento multi-visita, calendario, documentos y facturación; el equipo ve solo lo suyo.
Expedientes como proyectos, entregables versionados, calendario de vencimientos, portal de cliente para documentación y facturas.
Pipeline comercial, propuestas y contratos, seguimiento de proyectos por fases, tickets y portal para que el cliente vea el avance.
Si tu negocio tiene clientes, presupuestos y proyectos, encaja. Lo analizamos contigo y montamos la configuración inicial.
Configuración inicial a medida de tu sector y una cuota mensual con todos los módulos. Sin permanencia.
+ 3.000 € de configuración inicial (setup único) · hasta 10 usuarios · precios sin IVA
Todos los módulos están incluidos en la cuota. Activas los que necesitas hoy y el resto quedan disponibles para cuando crezcas, sin coste adicional ni nueva instalación.
Sí. La configuración inicial define las etapas del pipeline, los tipos de documento, el catálogo y los módulos visibles. Está pensado para reformas, servicios técnicos, clínicas, asesorías y agencias, entre otros.
No. Cada rol ve solo lo que le corresponde: un cliente entra y encuentra su presupuesto, sus documentos y sus facturas. Sin menús que no le afectan.
Clientes, proveedores y catálogo se importan desde CSV durante la configuración inicial. Si usas Holded, la facturación se sincroniza.
Análisis de tu proceso, montaje del portal con tu marca, pipeline y catálogo a medida, plantillas de presupuesto y contrato, importación de datos y alta de usuarios con sus permisos.
Sí. Tienes una demo interactiva en portal.dgtalit.com/demo y, si quieres, te enseñamos el panel en una llamada corta con el ejemplo de tu sector.