Módulos del Portal DGTALIT
Portal DGTALIT es nuestro CRM para pymes: clientes, presupuestos, facturación, proyectos y tickets en un solo sitio. Elige solo los módulos que necesita tu negocio.
Este servicio también forma parte del Sistema de Ventas DGTALIT: web, SEO, anuncios, WhatsApp automático y CRM por una cuota al mes, desde 390 €.
Ver el sistemaMódulos por categoría
Los 16 módulos del Plan Base van incluidos. El resto se añade en packs de 5 por 100 €.
Administración
Los datos de tu empresa en un solo sitio
Resumen del cliente con sus facturas, contratos, proyectos y renovaciones
Todos los avisos del portal, filtrables por tipo
Datos de empresa y fiscales, servicios, textos legales y ajustes del portal
Registro de quién hizo qué, cuándo y desde dónde; solo administradores
Equipo
Quién entra al portal, con qué rol y de qué empresa
Qué módulos ve cada persona; un perfil recorta el rol, nunca lo amplía
Vender
Embudo de oportunidades con etapas, valor y próxima acción
Ficha de cada cliente y lead con todo lo que cuelga de ella
Importe que el cliente acepta y que acaba en factura
Documento comercial en PDF que envías o programas; al aceptarlo pasa a presupuesto
Campañas de email y correo automático a clientes y prospectos, con seguimiento de aperturas
Fichas de freelancers y colaboradores externos, activos o potenciales
Tabla con cada lead: de dónde viene, si tiene llamada y qué toca hacer
Finanzas
Facturas emitidas, cobradas y pendientes, con catálogo y recurrentes
Ingreso recurrente, renovaciones próximas y bajas de tus contratos
Precio por hora según el cliente y el perfil de quien trabaja
Comisiones de tu equipo o colaboradores por trabajos traspasados, con sus pagos
Trabajo
Trabajos en marcha con presupuesto, coste real y estado
Solicitudes de clientes con seguimiento y métricas
Tu lista de tareas, lo asignado y lo del equipo
Vista mensual de tickets, proyectos, tareas y tus eventos
Hosting, dominios y tareas que se repiten; al hacerlas saltan a la siguiente
Contenido
Repositorio de documentos y facturas emitidas, ordenado por tipo
Cuántas oportunidades hay en cada fase, cuáles llevan paradas y por dónde entran
Carga de trabajo comprometida por persona en las próximas semanas
Mostrador y TPV
Pantalla de venta con caja y tickets; vende tus artículos o los de tu tienda
Conexión con tu tienda, ajustes del ticket y almacén desde el que vende el TPV
Pruébalo tú mismo, no una captura de pantalla
La mejor forma de ver el panel es entrar en él. Te dejamos una demo interactiva con datos de ejemplo, sin registro.
Un solo portal, cinco formas de entrar
Cada tipo de usuario ve únicamente los módulos que le corresponden. Lo configuras en dos clics y se aplica al instante.
Ve y gestiona todos los módulos, usuarios, integraciones y configuración.
Calendario, tareas, presupuestos, fotos, documentos y transcripciones de sus proyectos.
Acceso acotado a los proyectos en los que participa y a sus entregables.
Presupuestos de subcontrata, catálogos y documentos que le asignes.
Su presupuesto, sus entregables, el calendario de su proyecto y sus facturas.
| Módulo | Cliente | Proveedor | Colaborador | Técnico |
|---|---|---|---|---|
| Presupuestos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Entregables / dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Fotos y documentos | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Transcripciones | — | — | — | ✓ |
| Facturación | ✓ | — | — | — |
| Catálogos de proveedor | — | ✓ | — | ✓ |
Si ya lo usas, lo conectamos
WhatsApp, Holded, tu calendario, tu email, tus automatizaciones… y, por API o webhooks, prácticamente cualquier sistema comercial, ERP o CRM que ya tengas en marcha. No cambias de herramientas: las conectamos.
Precio del Portal DGTALIT
- 1 usuario incluido
- 16 módulos incluidos
- Activación en 24 horas laborables tras el pago
- Añade módulos de cualquier categoría
- Cada módulo fuera del Base ocupa una plaza del pack
Renovación anual: 150 € con el Plan Base y 25 € más por cada pack de 5 módulos adicionales.
Cómo contratar
Prueba 14 días con todos los módulos, sin tarjeta
Elige tus módulos y solicita la contratación desde el portal o por correo
Pagas y activamos tus módulos en un máximo de 24 horas laborables
Preguntas frecuentes
¿Qué incluye el Plan Base?
1 usuario y 16 módulos: Mi empresa, Mi cuenta, Notificaciones, Configuración, Auditoría, Usuarios, Perfiles de acceso, CRM, Empresas, Presupuestos, Facturación, Proyectos, Tickets, Tareas, Calendario y Renovaciones.
¿Cuánto cuesta añadir más módulos?
Los módulos adicionales se contratan en packs de 5 por 100 € cada pack, de cualquier categoría.
¿Hay coste de renovación?
Sí. La renovación anual es de 150 € con el Plan Base, más 25 € por cada pack de 5 módulos adicionales.
¿Cuánto tarda la activación?
Activamos tus módulos en un máximo de 24 horas laborables desde que recibimos el pago.